Судьба Европы под угрозой! И только Шерлок Холмс может ее спасти!.. Вена. 1910 год. Ученый Фройлих сконструировал дистанционный детонатор, взрывающий бомбы на расстоянии 150 метров, и решил продать его Великобритании. Но чемодан с прибором и чертежами был украден неизвестными, а изобретатель убит. Правительство срочно отправляет знаменитого детектива и его незаменимого помощника, доктора Ватсона в столицу Австрии, переполненную агентами иностранных разведок и заговорщиками-террористами. Все они заинтересованы в обладании новым смертоносным оружием. Расследование приводит Холмса в музыкальный театр, где готовится премьера оперетты «Летучая мышь», и в примадонне он узнает Ирен Адлер, женщину, которую любил много лет назад. Певице грозит смертельная опасность, потому что она могла видеть преступников.

Автор с друзьями садятся на поезд, чтобы прокатиться и начать работать над фильмом: его сценарием, персонажами и их поступками…