Каждый год восемь мастеров кун-фу из монастырей Шаолиня собирались вместе. Однажды после долгих обсуждений, рассмотрев все известные виды кун-фу, они соединили воедино самое лучшее в этих боевых искусствах. Так появилась новая техника, названная "Восемь ступеней Змеи и Журавля"

Во время Второй мировой войны с американской военной базы, расположенной на территории Франции, в лагерь отправляют группу военных преступников. Во время следования к лагерю колонна подвергается атаке немецкого самолете. В результате в живых остаются лишь пятеро военных преступников. Колонна была атакована недалеко от границы со Швейцарией, хранившей нейтралитет. Преступники решают отправиться в Швейцарию, чтобы избежать ужасов войны, но по дороге они по ошибке убивают несколько американских разведчиков, переодетых фашистами. Сложнейшее задание, от которого зависит исход войны, теперь предстоит выполнить им.

Во времена правления династии Манчу правители не церемонились с вольнодумцами и бунтарями, казни случались практически каждый день. Молодой парень, еще не окончивший школу, глядя на произвол тирании в стране, решает присоединиться к повстанческому движению. После гибели семьи и всех друзей, главный герой покидает родню деревню и отправляется в легендарный храм Шаолинь, где ему предстоит обучаться боевым искусствам, чтобы однажды вернуться и отомстить. Но это будет еще не скоро, сначала ему нужно пройти все тридцать пять залов Шаолиня и создать свой, тридцать шестой зал.