Действия фильма разворачиваются в Испании шестнадцатого века. В небольшом провинциальном городке один за другим погибают дворяне. Обыватели испуганы, они считают, что эти убийства – дело рук самого Сатаны. Расследовать эти преступления предстоит Шерифу Рейу Де Мендозе. Он не верит в то, что к этим убийствам причастны высшие силы. По его мнению, все это хорошо спланированные проделки какого-то человека или группы людей. Но чем дальше продвигается расследование, тем с большей мистикой приходится сталкиваться Мендозу. Он уже почти готов поверить в то, что имеет дело с Дьяволом.

Весна 1987 года. Маленький пограничный пост на югославо-албанской границе. Несостоявшийся и всегда пьяный начальник заставы Сафет Пашич чувствует странную боль в своем паху. Он обращается за помощью к медбрату Синише, который диагностирует сифилис. Не желая, чтобы его жена знала об этом, Пашич пытается найти повод не возвращаться домой до полного излечения и объявляет чрезвычайное положение, утверждая, что албанская армия готовит масштабную диверсию на границе.

Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не такая это простая работа, как могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти….