Токио, 1883 год. Сансиро Сугата, деревенский юноша приезжает в столицу, чтобы обучаться джиу-джитсу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают на мастера школы дзюдо, соперника на место инспектора. Благородство и мастерство, с которым тот отразил нападение, поразили юношу. Всю свою жизнь он посвятил дзюдо, найдя в нем не только боевое искусство, но и путь к гармонии и духовному совершенству.

Затойчи проходил мимо селения своего наставника Хиконоити и решат навестить его. Он узнает о недавнем ограблении и гибели наставника и о заключение в бордель его дочери Осайо. Благодаря дружбе с Денроку, Ичи узнает о нечестивом альянсе губернатора и управляющего: они вешали на фермеров долги, за которые впоследствии их дочери оказывались проститутками.

Историческая эпопея о Японии времен междоусобных войн, снятая с небывалым размахом на местах подлинных исторических событий. 1860-й год. Идёт борьба между сторонниками сёгуна и сторонниками императора. Династия Токугава находится на грани краха. Ии Иносукэ, по прозвищу «Красный Дьявол», посадил на трон сёгунов марионетку, чтобы самому править страной. Клан Митто, находящийся в оппозиции, планирует убийство Иносукэ. Среди них — Нииро Цурихиё (Тосиро Мифунэ). Незаконнорожденный сын знатного самурая, он был воспитан в семье торговцев, но, несмотря на это, хочет стать самураем. Нииро — выдающийся фехтовальщик, социальный изгой, которого подозревают в шпионаже члены клана.

Умение быть лучшим в своем деле не просто так дается и порой труда мало, в данном вопросе следует иметь талант и верно его развить. Миямото Мусаси владел мечом и тяготел все больше шлифовать свои умения. Ему приходилось проходить верность своему призванию в самых невообразимых условиях. И даже будучи в заточении. И с лучшими мастерами. Но есть такие мастера, с которыми Миямото не доводилось биться. Настает время встречи двух отменных мастеров, коими являются Миямото и Кодзиро. Их ждет поединок и явно не простой. Да им легкий бой и не требуется, ведь оба достигли вершин и не комильфо пользоваться слабыми противниками.

Сасуке — самурай, участвовавший в войне между двумя кланами. Прошло 14 лет, и самурай не хочет войны, он занял позицию стороннего наблюдателя. Но старый друг случайно вовлекает его в погоню за таинственным перебежчиком Татеваки Корияма, который хранит документ, с помощью которого можно управлять шпионами по всей Японии.

Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти пропавшего отца, который отправился в столицу ходатайствовать о снижении налогов. Местный Управляющий и глава бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от Шинсуке, ставшего теперь опасным свидетелем. Личный телохранитель управляющего, мечтающий найти достойного себя противника по фехтованию. Старый пьянчужка, рассказанные факты из жизни которого указывали на то, что он мог быть отцом Ити. И сам Дзатоити, являющейся соединительным звеном этой новогодней гирлянды событий.

1616 год. После исчезновения Юкимуры Санада, Иэясу приказал убить всех союзников клана Тоётоми. В руинах замка Осака так и не удалось обнаружить тело его врага. Из доклада Ханзо следовало, что трое людей в лодке отправились вниз по реке Адзигава. Двоих из них опознать не удалось, но рулевой был одет в чёрное

Фильм охватывает исторический период Японии с 1614 по 1615 год. Четвёртая часть фильма повествует о другом ниндзя из клана Ига, Киригакурэ Сайзо. Уже погиб великий Хидэёси Тоётоми от рук бесстрашного Исикавы Гоэмона и власть над страной фактически получил Иэясу Токугава, но... Есть небольшая проблема - сын покойного лорда, Хидэёри, вместе со своей матерью укрепился в Замке Осака и именно он является законным повелителем страны. В этой неравной схватке на стороне Хидэёри выступает Юкимура Санада, которому помогает Сайзо. Какая же тайная причина побудила ниндзя из Ига участвовать в этой войне?

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них — сын убитого якудзы, ищет пропавшего самурая с целью мести. Другой — сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Слепой меченосец Затойчи обещает помочь пожилому перевозчику на реке, чей маленький бизнес находится под угрозой со стороны головорезов из местной группировки. Когда-то дочь старика вылечила сурового воина от ран, и его сердце не устояло. К тому же, обидчики старика и девушки — это те же люди, что в свое время чуть не отправили Затоiчи на то свет. В результате отзывчивость, чувство долга и, как всегда, самоотреченная любовь заставляет вынуть меч из ножен.

1637 - 1651. Киригакурэ Сайзо погиб, пытаясь убить Матсудайра Изонуками, генерала Токугава. Однако перед смертью он оставил клинок, наследие предков клана, своему сыну, Сайске и наказал ему беречь маленькую дочь Юкимуры Санада. По воле жестокой судьбы принцесса Юри оказалась в руках Изонуками, а Сайске, как и его отец, стал ниндзя, проведя 14 лет во Тьме, оттачивая своё смертоносное искусство. И вот, карма вновь соединила дороги старых знакомых

Во времена правления четёртого сёгуна из династии Токугава — Иэцунэ большую силу приобрёл министр Сакаи. Он имел большое влияние на сёгуна и пользовался им для своих личных целей. Подданные страны восходящего солнца страдали от коррумпированных чиновников и непомерных налогов. Группа самураев решает убить министра Сакаи, даже если им самим это будет стоить жизни.

Молодой самурай Исикава Хатиэмон похищает дочь советника своего клана, не пожелавшую становиться любовницей князя, и сбегает вместе с ней в соседний округ. По следам беглецов отправляется группа преследователей с целью убить предателя и вернуть беглянку. Вынужденный скрываться под чужим именем и оставшийся без средств к существованию, Хатиэмон зарабатывает на жизнь, вызывая на поединки за денежное вознаграждение мастеров различных школ владения мечом.

История отчаянного захвата в заложники дочери местного правителя тремя крестьянами, которые требуют рассмотреть свою жалобу. На их счастье, в дом в котором они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который, впрочем, не спешит вмешиваться в течение событий пока обстановка не накаляется до предела.