В детстве Ву Джи получил удар Замораживающей Ладони, который сделал его слабым и болезненным мальчиком, неспособным изучать кунгфу. Десять лет, проведенные в доме великого целителя, так и не избавили его от болезни. Однако после того, как Ву Джи оказался предоставлен сам себе, он набрел на чудодейственный пруд, кроваво-красные лягушки из которого изгнали из тела юноши болезнь.

Продолжение необыкновенной истории о сыновьях двух героев, которые были разлучены еще в младенчестве и ступивших на разные пути и о волшебном Персиковом Острове, на котором один из них, ставший на праведный путь, получил ответы на многие вопросы... В продолжении в поединках преобладает использование способностей магии Даоса.