Глубоко уважаемый учитель кун-фу был найден убитым. В то время Китай был оккупирован японцами, и скорее всего убийство было подстроено одной из японских школ. Разумеется, что власти навряд ли будут пытаться найти и наказать убийц. Тогда один из самых способных учеников погибшего наставника - Чен Жен – начинает своё собственное расследование. Он быстр, ловок, силён и умён, и нет такого противника, который смог бы его остановить. Переполненный яростью, Чен Жен вступает в неравный бой, который не прекратиться до тех пор, пока смерть наставника не будет отмщена.

В фильме Джеки Чан учится владеть самым смертельнум оружием на свете - своими руками и ногами, для того, что бы отомстить за смерть своего отца. Он решает предпринять опасный поход в логово самой опасной в районе банды, которая в битвах не знает никаких правил, у банды есть предводитель, который не знает жалости ни к кому, а жаждет только крови.

Молодой парень Ченг устраивается работать в одну из бангкокских фирм, занимающуюся производством и поставкой льда. В скором времени Ченг выясняет, что производство льда служит всего лишь прикрытием для тех грязных делишек, которые проворачивает его шеф. Оказывается что внутри кубиков льда, поставкой которых занимается фирма, транспортируются наркотики, а сам шеф фирмы является известным наркодилером. Родственники Ченга случайно становятся свидетелями тех дел, которые проворачиваются наркомафией, после этого они бесследно исчезают. Ченг точно знает, кто за всем этим стоит.

Много лет назад негодяй Лун Цзэнфэн убил знаменитого героя Гао Ши Ю и завладел фортом Летающий дракон. Другу героя Гао, мастеру Яну, удалось спасти пятерых его сыновей от неминуемой расправы. Мальчики воспитывались в разных семьях и не знали о существовании друг друга. Прошли годы,одно только имя негодяя Лун Цзэнфэна,заставляло дрожать от страха всю близлежайшую округу. Дальше по всем правилам жанра. Мальчики выросли. Все как на подбор мастера боевых искусств. Узнали о существовании друг друга. И наваляли люлей негодяю Лун Цзэнфэну.

История про чудо меч, за которым идет охота всех кланов провинции Китая и за обладание которым, кланы готовы пойти на любое преступление.