Майкл – профессиональный киллер и бесстрашный гангстер. Чтобы завоевать доверие «крёстного отца» мафиозной структуры, Майкл убивает одного за другим конкурентов, жестоко расправляясь с неугодными. В какой-то момент ему удаётся завоевать расположение большого босса и тот делает его своей правой рукой. Но в один прекрасный момент Майкл сталкивается с загадочной цыганкой, которая предсказывает гангстеру великое будущее, но только в том случае, если он убьёт босса. Если киллер сделает это, то возглавит мафиозную структуру. Киллер начинает устранять помехи на пути к светлому будущему. Однако вместе с безграничными возможностями придут и побочные эффекты, о которых цыганка забыла упомянуть.

Номинация на Золотого Хьюго МКФ в Чикаго, 1990

В основу фильма легла история одного реального уголовного дела. Несколько лет назад банда отъявленных головорезов убивала различных военачальников, чтобы похитить их награды для последующих перепродаж. Последним убитым стал боевой генерал. Убийцы не только похитили все награды генерала, но ещё и вдобавок выставили его квартиру. На дело был поставлен майор милиции Таганцев. Он сразу просёк, что в группе был наводчик, причём кто-то из близкого круга. Тщательно изучив все имеющиеся улики, он быстро выходит на след наводчика. Однако тому каким-то невероятным образом удалось переиграть следователя и избежать справедливого наказания. Теперь Таганцеву вместе с группой придётся отправиться в Ялту, чтобы отыскать рецидивиста.

Василий – опытный рецидивист-мошенник. Он профессиональный вор, которому ничего не стоит скрытно войти в помещение и вытащить какую-нибудь ценную вещь или несколько ценных вещей. Однажды он похитил из монастыря одну древнюю реликвию – плащаницу Невского. Довольный собой, он прибыл домой и завалился спать. Однако во сне к нему пришёл сам Великий князь и потребовал вернуть вещь обратно. Поначалу Вася не воспринимал сон, но потом князь пришёл ещё раз и ещё раз. Всё дошло до того, что Вася решил от греха подальше вернуть плащаницу в монастырь. Не знал он тогда, что ему уже подписан смертный приговор.