Билли пришёл ночью к своей подруге-соседке, но та ему не открыла. Наутро оказалось, что девушка была убита в своей квартире, а вскоре эта же участь ждала и самого Билли. Выследить распоясавшегося маньяка берутся двое детективов.

Вера и Анатолий Пантелеевы разводятся: не сошлись характерами. Бывшие супруги работают в правоохранительных органах. Она — майор милиции, он — капитан. Дело, которое по воле случая им предстоит расследовать вместе, оказывается очень сложным и запутанным. В ходе расследования Пантелеев раскрывается с новой неожиданной стороны, и Вера начинает понимать, что чуть не предала настоящую любовь

После того как глава крупной преступной группировки оказывается убит, его место занимает Хоу – его сын, который до смерти отца совершенно не интересовался его делами. Придя к власти, Хоу начинает расширять сферы влияния подвластной ему организации. Полиция решает внедрить в банду молодого полицейского Чэн Вин Яня, в то же время Хоу заводит собственного осведомителя среди полицейских. Начинается информационная война между двумя агентами, чтобы выйти из этой войны победителем, нужно выяснить, кто же является вражеским агентом.