В конце восьмидесятых годов в одной из провинций Кореи происходит два загадочных убийства. Нет сомнений в том, что оба убийства – дело рук одного и того же человека, поскольку способ убийства приводит в ужас даже бывалых следователей, которые за свою жизнь насмотрелись всякого. К расследованию этих громких дел приступает детектив Ду Ман Пак, в помощники к которому навязывается Ён Гу Чжу. Так что же произошло, кто и за что убил двух женщин, да еще и таким чудовищным способом? На все эти вопросы попробует найти ответ Ду Ман Пак и его помощник.

Молодую девушку, работающую журналистом, начинают терроризировать телефонные звонки угрожающего содержания от неизвестных личностей. Она пытается решить эту проблему, поменяв номер своего мобильника, но все впустую: кошмарные телефонные угрозы продолжаются. Тогда девушка решает провести собственное расследование, и с ужасом обнаруживает, что каждый из владельцев номера телефона, с которого начались угрозы, погиб при загадочных обстоятельствах...

В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бой-френдами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён.....

Когда моряки умирают, то их душа оказывается согласно легенде, на острове Ио. Сон У-хён трудится на должности пиар-менеджера в туристической компании и предлагает свою версию названия для гостиницы на Чеджу и гласит она, как «Остров Ио». В связи с этим он берется за планирование рекламного морского круиза. На корабле присутствует журналист, которому не пришлась по нраву идея У-хёна. Он даже набрался основательно, а потом исчез. У-хён желает отвести от себя подозрения и принимается разбираться с исчезновением человека. В компании директора компании он отправился на остров Паран, где родился журналист. Там обитают сплошь женщины, полагающие, что все мужчины умирают в море и отправляются на Ио.