Постаревший мельник решил отойти от дел. Один из трех его подмастерьев должен получить мельницу. Но с этим повезет лишь тому из них, чья полученная в награду за честный труд лошадь окажется наилучшей. Двое старших подмастерьев, драчуны и лентяи, бросают в лесу младшего — неунывающего работящего паренька. Неожиданно появляется говорящий котенок, который обещает парню в награду за три выполненных задания лучшую лошадь на свете. Подмастерье соглашается, но не тут-то было: некая демоническая сущность, чаще всего являющаяся в образе старого взъерошенного кота, всячески стремится помешать ему в этом.
