Старший инспектор оперативного отдела полиции Гонконга Фрэнк Чен получает задание отправиться в Малайзию и разыскать некоего торговца наркотой по имени Гаечный Ключ. Дело в том, что этот Гаечный Ключ похоже занимается производством метамфетамина, о продаже которого он и отправился договариваться за границу. В банду гаечного ключа внедрён агент под прикрытием по имени Джо — молодой человек, который в своё время обучался под руководством инспектора Чена.
Но через два дня по прибытии бандитов в Малазию связь с Джо прервалась. Для того, чтобы выяснить что произошло, офицер Чен собирает команду из бывших и настоящих (но провинившихся перед законом) полицейских и в таком составе команда отправляется в опасное путешествие.