Теплые летние деньки подходят к концу, и вот уже дети бегут от Воющего Волка, ужасного холодного ветра. Они находят убежище в лесу. Воющий Волк лишает деревья их красивых цветных листьев, но неспособен найти детей, скрывающихся среди вечнозеленых растений. Вслед за ним приходит Белый Медведь - снег. Устав от холода, маленькая девочка просит Великого Духа вернуть теплую погоду. Великий Дух повелевает, чтобы Солнце выгнало Воющего Волка и Белого Медведя. После этого он вдыхает жизнь в мертвые листья, превращая их в красочных певчих птиц.