История взросления молодых жителей Любляны в самый мрачный из этапов истории города.1941 год, Отон сражен первым в его жизни сильным чувством, которое он испытывает к Марьяне, подруге детства. Но его надежды на счастье сокрушает вторжение итальянских оккупантов в Любляну. Отон вступает в ряды Сопротивления, а Марьяна влюбляется в итальянского офицера, снимающего комнату в квартире родителей Отона.