Действие разворачивается в 70-е годы ХХ века в Корее, где очень обострилась политическая обстановка. Правительство, в котором ключевые посты заняты представителями военного ведомства, постоянно притесняет простых граждан. Люди находятся в угнетенном состоянии, а в это время президент Пак Чон Хи развлекается на торжественных приемах. Пока государство катится к краху, сразу несколько партий планируют совершить переворот. Целую спецоперацию по устранению президента разработали представители корейского разведывательного агентства. И в тот момент, когда прозвучали два выстрела, обстановка в стране резко изменилась.

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

В конце четырнадцатого века в Китайской империи вспыхивает кровопролитная война за престол. Две династии претендуют на трон, и ни одна из них не хочет уступать. Силы династий практически равны, поэтому ни одна из них не может одержать решающую победу над противником. Принцесса одной из династий попадает в плен, но ее спасают корейские воины. Теперь корейцам вместе со спасенной принцессой предстоит преодолеть огромную пустыню, а вслед за ними устремляются воины, прямо из рук которых ускользнула добыча.