Молодой инженер Оливер Рид знакомится в зоопарке возле клетки с черным леопардом с удивительно красивой девушкой, эмигранткой из Сербии Иреной Дубровной. У них завязывается роман, затем они становятся мужем и женой. Но Ирена боится, что ее близость с Оливером может разбудить древнее проклятие ее рода — по рассказанной ею легенде, во время турецкой оккупации жители ее родной деревни обратилась к дьяволопоклонству и приобрели способность превращаться в минуты ярости и страсти в огромных кошек…

Спустя год после загадочного исчезновения их подруги Эвелин в йоркширском лесопарке, две коллеги-учительницы вновь приезжают туда. Застигнутые непогодой, они оказываются в лесном доме пианиста и ветерана войны Стивена, которому возможно что-то известно о судьбе Эвелин.