Художник Квентин и его молодая супруга Трэйси заселяются в старый особняк, в котором вскоре начинает ощущаться присутствие потусторонних существ во главе с призраком далёкого предка Квентина, выглядящего точь-в-точь как он сам.

Пишущий о музыке журналист Майлс Кларксон живет вполне счастливой семейной жизнью с красавицей-супругой Полой и милой дочкой. Однако весь привычный порядок вещей нарушается после его знакомства со смертельно больным пианистом Дунканом Илаем и его эксцентричной дочерью Роксаной. Дункан и Роксана просто очаровали Майлса, заставили его, давно забросившего карьеру пианиста, поверить в свои силы, поверить в то, что он может великолепно играть, и они забрали его тело. В ту ночь, когда умер Дункан Илай, Майлс стал другим. Поначалу Пола не понимала истиной причины изменений его привычек и поведения, но последующие трагические события открыли ей страшную правду: Дункан и Роксана - сатанисты, чьи души уже давно переходят из одного тела в другое.

Молодой человек Уилбур Уэйтли отправляется в библиотеку университета города Аркхема, где просит книгу «Некрономикон», редкое издание, содержащее злые заклинания. Но библиотекарь отказывается дать Уилбуру книгу, которая хранится под замком. Но молодой человек не сдается. В читальном зале Уилбур знакомится с девушкой Нэнси, которую приглашает к себе домой. С ее помощью он собирается овладеть магической книгой, а ее саму использовать в церемонии жертвоприношения. Оказывается, Уилбур хочет восстановить свою семью в правах повелителей вселенной…

Супруги Вудхауз, недавно переехавшие в Брэмфорд, знакомятся со своими новыми соседями Минни и Романом, пережившими большое горе: их дочь выбросилась из окна. Сочувствие сближает, и вскоре между женщинами-соседками возникают приятельские отношения. Узнав, что Розмари Вудхауз планирует завести ребенка, Минни угощает ее странным муссом с подозрительным привкусом, после которого молодой женщине становится плохо и в бреду она видит демона, насилующего ее. Спустя несколько дней выясняется, что она беременна, а затем череда странных происшествий убеждает ее, что будущий ребенок – нечеловеческое дитя.

Молодой французский офицер Андре возвращаясь домой из похода, встречает симпатичную девушку, которая приводит его в замок барона Лепке. В этом старинном замке происходят странные вещи, связанные с загадочной смертью супруги барона. Андре, пытаясь раскрыть эту тайну, встречает яростное сопротивление со стороны барона.

Фильм представлен тремя историями. В первом сюжете идёт речь о затворнике-аристократе, который в последнее время не видит смысла в жизни. После того, как умерла его супруга, он только ищет возможность покинуть грешный мир. К нему приезжает взрослая дочь, которую он выставил за дверь в своё время. Она единственная возможность для него начать жизнь заново. Воссоединению дочери и отца может помешать призрак матери, который пришёл в мир людей, чтобы отомстить за свою смерть. Во втором сюжете в центре повествования мужчина по имени Монтрезор. Все заработанные средства он тратит на развлечения. Однажды он приводит домой своего новоявленного друга, который тут же приглянулся супруге. Она даёт деньги мужу только для того, чтобы побыть наедине с любовником. В третьем сюжете идёт речь о тяжело больном мужчине. Осознавая свою участь, он решается на необычный эксперимент одного псевдогипнотизёра.

Главный герой — мистер Винтроу приезжает из Бостона в сумрачное поместье, где на холме расположился мрачный дом Ашеров. Открывшееся ему зрелище поражает — сама усадьба и однообразные окрестности мрачны и ничем не радуют глаз… Винтроу хочет забрать с собой Мэдлин — сестру владельца поместья, с которой он помолвлен уже несколько месяцев. Однако Родерик Ашер против этого брака и раскрывает молодому человеку страшную тайну проклятья рода Ашеров....

В Нью-Йорке в 1934 году никому неизвестный художник Эбен Адамс познакомился с Дженни. Он полагает, что уже видел её. Парень рисует портрет девушки и на него находится покупатель. Каждый раз, когда художник видит девушку, отмечает, что она становится все старше. В какой-то момент он начинает ловить себя на мысли, что происходящее не схоже на реальность. А вот после того, как Дженни пятый раз встретилась с ним, она стала резко моложе. Эбен пишет ещё один портрет Дженни, и он оказывается самым лучшим до такой степени, что претендует на звание шедевра. И она опять исчезла, а влюбленный в свою модель художник принимается её искать.Данный фильм получил за лучшие спецэффекты премию «Оскар» в 1949 году и был номинирован на лучшую работу оператора. Также фильм взял Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль и на Венецианском фестивале 1949 года удостоился Золотого Льва.

Западная Британия. Недавно овдовевшая Люси Мьюр, снимает на побережье уединенный дом по подозрительно низкой цене. В этом доме раньше жил молодой, крепкий капитан торгового флота Даниэль Грегг, случайно погибший от отравления угарным газом.

Альманах из мистических и драматических новелл. Первая о том, как любовь сделала Генриетту прекрасной. Обозлённая на весь свет портниха с некрасивым лицом в разгар праздника Марди Гра одевает маску красоты. Она уверена, что красивое лицо даст ей счастье в жизни. Вторая о предсказании убийства, которое совершит Маршалл Тайлер. Третья о цирковом артисте, канатоходце, которого преследует сон, где он падает с проволоки и внизу видит какую-то девушку. Он встречает её наяву