За несколько дней до начала гражданской войны молодая девушка по имени Морна намеревается выйти замуж за военного Клэя. Тогда ещё никто не знал, что вскоре их жизни кардинально поменяются и далеко не в лучшую сторону. Через некоторое время в стране выбирают президента, коим становится Линкольн. Президент даёт отмашку и Миссисипи выходит из Союза. На территории Миссисипи остался жить дед Морны, преданный человек Союзу. К тому же у него здесь во владении процветающая долина, которую он не может оставить. Отец Морны также не желает покидать долину. Он вообще хочет сделать долину нейтральной землёй, и в случае чего выступить против любых захватчиков.

Восьмилетний мальчик по имени Филип, сын французского посла, дружит с дворецким Бейнсом. Внезапно мальчик узнаёт, что дворецкому предъявляют обвинения в убийстве его же жены. Оказывается, дворецкий давно хотел с ней развестись и уйти к другой женщине, но всё не решался на этот поступок. Его супруга сорвалась с лестницы и сломала себе шею. Для полиции это идеальный мотив преступления. Однако мальчик не верит в то, что его друг замешан в убийстве. Не мог он так поступить. Филип встаёт на защиту дворецкого, сам того не замечая, как постепенно становится участником серьёзной взрослой игры.

В этом году Маруся Орлова отправляется учиться в школу. Маруся становится первоклассницей и для нее начинается совсем другая жизнь. До школы Маруся была капризной и непослушной девочкой, но, попав в новый коллектив, она начинает стремительно меняться под воздействием своих новых друзей и учителей. Со временем Маруся превращается в хорошую ученицу, отзывчивую и верную подругу для своих товарищей, все капризы девочки остаются в прошлом. Фильм показывает, как разительно меняется человек в хорошем коллективе.

1946-ой год. Американским войскам, вошедшим в Берлин, надлежит поддерживать порядок в городе и вылавливать оставшихся нацистов. Чтоб проследить за ситуацией из Америки прилетает делегация во главе с конгрессменом (Джин Артур). Но то, что предстает перед ними трудно назвать порядком. Бравые американские вояки решили наладить свою личную жизнь, разрушенную войной, в чем не без удовольствия согласилось поучавствовать женское население Берлина. Возмущению проверяющих нет предела, и конгрессмен решает взять контроль над ситуацией в свои руки. Начать восстановление порядка было решено с вульгарной певицы местного кабаре (Марлен Дитрих), которая, несмотря на свою репутацию нацистской шансоньетки, почему-то развлекает американских солдат! .