Майкл – профессиональный полицейский. Он известен своими жестокими методами борьбы с преступниками. Недавно его отстранили от службы за использование противозаконных методов допроса очередного бандита. Однако Майкла это нисколько не беспокоит, потому что он знает, что рано или поздно к нему снова обратятся за помощью, а то и вовсе попросят вернуться на службу. Действительно, вскоре к полицейскому обращается высшее руководство с новым заданием. Майклу необходимо внедрится в банду известного криминального босса под видом отпетого хулигана, чтобы уличить его в преступных делишках и привлечь к правосудию.

Такатоши учится в университете. Он занимается искусством и просто наслаждается студенческой жизнью. Путь на занятия занимает достаточно долго времени. Парень едет на поезде, где случайно встречает девушку своей мечты. Отпустить ее просто так он не захотел. Собравшись, Такатоши подошел и познакомился. Эми ответила взаимностью и молодые люди начали встречаться. Наслаждаясь безмятежным существованием, они не знали печали. Все было бы радужно, но девушка скрывает некую тайну. Такатоши предстоит узнать страшную тайну, связанную с Эми Фукуджи. Смогут ли влюбленные остаться вместе даже после этого?