Действие разворачивается в середине XIX века в маленьком индийском княжестве Ауд. Колонизаторы-англичане оказывают давление на местного князя, заставляя его выплачивать им огромные суммы, и покорный правитель даже не пытается сопротивляться. Эти средства используются англичанами для организации завоевательных походов. Но однажды наступил момент, когда колониальные власти решили сместить князя Ауда с трона, и тут он спохватился и решил бороться. Но неудачливый князь терпит поражение. В это самое время, пока бурлит политическая жизнь, два человека играют в шахматы. Они не замечают ничего вокруг, но из их разговоров становится понятно кое-что очень важное.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1978 г.

Он прирождённый охотник. Он сорвиголова. Многие знакомые и близкие называют его «королём джунглей», и на то есть масса причин. Дело в том, что он занимается отловом животных, выполняя заказы различных зоопарков и цирков по всему миру. Каждый день он вынужден вступать в схватку с жестокими и хитроумными животными. Периодически ему приходится сражаться за место под солнцем с подобными себе «представителями». До недавнишнего момента он был непобедим и всегда одерживал вверх над противником. Но не в этот раз. Однажды охотнику предлагают заказ на поимку детёныша слонихи. За выполнение заказа он получит баснословные деньги. Тогда ещё охотник не знал, что это будет его первое поражение.

В небольшой деревушке рыбаков живёт девочка по имени Басанти. Вскоре она должна пройти серьёзный ритуал, который будет означать конец её юной жизни и переход к зрелому возрасту. Есть у девочки два друга, которые заинтересованы в ней и её чувствах к ним. Спустя несколько лет эти два друга отправляются с дядей на рыбалку. Поймав достаточно рыбы, друзья хотят поскорей продать товар, поэтому наскоро отправляются в соседнюю деревню. В деревне друзья отправляются на местный праздник, где в разгар торжества один из друзей спасает дочь местного старосты. По воле обстоятельств парень становится её спутником. Но счастье оказалось недолговечным. По дороге обратно молодую жену крадут.

Всем известная добрая и интересная история о двух сёстрах-близнецах по имени Зита и Гита. Их судьбы сложились так, что они были разлучены ещё в детстве. Зита попала в руки к цыганам, её украли в раннем детстве, а Гита осталась со своим дядюшкой. Итак, Зита была воспитана этими цыганами и в итоге стала бродячей танцовщицей, а Гита солидной и богатой наследницей своего дядюшки. Однажды, им предстоит встретиться, пройдя через многое и испытав ни мало трудностей в жизни. Когда сёстры наконец встречаются, они решают больше не расставаться.