Во время Второй мировой войны секретный британский агент, несущий жизненно важный документ, был похищен на пути в Вашингтон. Британское правительство обращается к Шерлоку Холмсу с просьбой вернуть похищенное.

Это история любви, адюльтера и убийства в итальянской провинции. Джино, бродягу и кочевника по натуре, рассматривающего любую привязанность как обузу, жизнь сталкивает с Джованной и ее мужем, отвратительным до гротеска стариком. Историю этой парочки можно рассказать с первого взгляда - молодая, красивая, страстная женщина вышла замуж ради денег. Вскоре у Джованны при взгляде на чужака уже сыплются искры - в воздухе пахнет кровью...

Советский Союз, сразу после нацистского вторжения в 1941 году. Наташа является волонтером Красного Креста и отправляется в полевой госпиталь, расположенный в старом дореволюционном особняке. Там она лечит американский летчика-испытателя Джона Хилла, который находился в России на миссии доброй воли и был ранен в бою. По мере выздоровления, Хилл влюбляется в Наташу.