Фильм включает в себя три новеллы, действие которых разворачивается в России конца XIX века.
«Счастливая звезда»: главный герой – мальчик Коля узнает от деревенских детей историю Вифлеемской звезды. Его дед недоволен поведением внука.
«Рождественская девочка»: маленькой девочке Жене тяжело живется, у нее умер отец, а мать сильно больна. Ребенок решается на большой поступок.
«Софи»: княжеский внук Коля, совершает неблаговидный поступок по отношению к голодной и нищей девочке. Потом он решает загладить свою вину…

Софья Пшибышевская - истинная светская львица. Художники стремятся запечатлеть ее красоту, а поэты соревнуются за право сложить оду в ее честь. Но сейчас она приезжает в Тифлис и компанию ей составляет господин Эшенбах – подчеркнуто сдержанный и холодный в обращении. Взаимоотношения этой пары напряжены до предела и напоминают взведенную пружину, развязка может наступить в любую секунду. Вопрос только в том, когда это случится. Столкновение двух миров, двух характеров, двух стихий. И все это на фоне предреволюционной России…