В оккупированном НАТО Косово маленькая девочка обращается к Организации Объединенных Наций за помощью в поисках пропавшего без вести отца. Тем временем её дедушку одолевают параноидальные мысли о невидимых угрозах, затаившихся во тьме.

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы…