Это самый первый фильм, снятый на территории Королевства Бутан, расположенном в Гималаях. Молодой человек по имени Дондуп, несмотря на свое университетское образование, решает, что лучше собирать яблоки в Соединенных Штатах, нежели работать государственным чиновником в далекой деревушке. На своем пути в поисках лучшей жизни он встречает нескольких странников — монаха, торговца яблоками, изготовителя бумаги и его очаровательную дочь. Монах рассказывает Дондупу историю парня по имени Таши, которая происходит как бы параллельно его собственному путешествию. Это история страсти, ревности, и ее трагическая развязка заставляет Дондупа задуматься - а действительно ли так замечательна жизнь вдали от родного дома.

Мало кому за пределами Тибета известно имя Миларепе. Этот человек, живший с 1040 по 1123 год, стал одним из величайших проповедником своего народа. Хотя он и начинал путь с мести, в последствии Миларепе сумел прийти к душевному просветлению. Многие сравнивают его жизненный путь с жизненным путем Будды. Такой же аскетизм, на грани человеческих возможностей. За ним, так же как и за Буддой, записывали все сказанное. Конечно, никто не считал Миларепе Богом, однако, в истории жизни этого человека можно встретить и магию, и демонов, и человеческие пороки, и величайшее просветление.