Осенью 1949 года в Ленинград после каникул возвращается девятиклассник Миша. Первого сентября нового учебного года он знакомится с учительницей младших классов Анной Николаевной. Мальчик влюбляется в учительницу с первого взгляда. Чтобы проводить с ней больше времени вместе, он берет шефство под пятиклассниками, у которых девушка является классным руководителем. В скором времени учительница начинает проявлять интерес к Мише. Между ними завязывается роман, хотя они прекрасно понимают, что он изначально обречен на провал.

В тайгу приезжает поохотиться Вадим Голиков, который работает промоутером в мире бокса. В то время, когда Вадим гостит у своего старого друга Платошина, внучка Плотошина по имени Саша случайно отправляется гостя своего дедушки в нокаут. Вадим сразу же замечает в Саше бойцовский характер, он приглашает молодую девушку в Москву, попробовать себя на большом ринге. Поначалу девушка отказывается, но, в конце концов, делание посмотреть Москву и показать себя берет верх, Саша отправляется завоевывать столицу.