Загадочный мистер Икс, ежедневно исполняющий смертельный номер под куполом цирка, никогда не появляется на публике без маски. Никто не догадывается, что цирковой актер скрывает свое лицо потому, что в прошлом был известен как блестящий офицер и племянник графа Палинского, рассорившийся с дядей из-за любви к его молодой красавице-жене. Граф давно умер, и надменная графиня Палинская иногда посещает цирк, но для нее мистер Икс – только цирковой шут. Впрочем, не жалует она и аристократа-князя, домогающегося ее руки, и оскорбленный вельможа придумывает коварный план, в который по неведению вовлекается благородный мистер Икс.

Этот фильм о доблестных советских летчицах. Фашисты называли их «ночные ведьмы». Они появлялись над немецкими позициями на ночных бомбардировщиках ПО-2. Самолет ПО-2, или как его называли в советской армии «кукурузник», был маленьким и маневренным. Но малейшая пробоина приводила к практически мгновенному падению самолета. Сколько таких самолетов было сбито фашистами – не сосчитать. Но ночные ведьмы каждую ночь отправлялись в полет, чтобы промчаться над немецкими позициями и принести смерть тем, кто пришел с войной на их родную землю.