Провинциалка Настя едет в Москву, где она сможет, как ей кажется с присущей всем провинциалам непосредственностью, реализовать свой композиторский талант. Но российская столица не всегда милостива к провинциальным гениям, а скорее наоборот. Девушке приходится столкнуться с реальной жизнью и работать далеко не на музыкальном поприще, чтобы хоть как-то прокормить себя и прожить в этом ужасном городе. О музыке Настя вспоминает все реже. Но рано или поздно нужно будет сделать нелегкий выбор: развивать свой дар или стать одной из множества погубивших свой талант ради "куска хлеба и крыши над головой".

В цирке вместе работали три девушки, со временем их дружба переросла в нечто большее и они назвали друг друга сестрами. В жизни девушек ждало множество испытаний, им предстояло пронести свою дружбу через войну, лагеря и голод. Но чтобы не случалось в жизни девушек, они точно знали – на своих названных сестер можно положиться в любой жизненной ситуации, они никогда не предадут. Они не были родными сестрами по крови, но их дружбе и взаимопомощи могли бы позавидовать многие настоящие сестры. Дружба была дня них главной ценностью в их непростой жизни.

Софья Пшибышевская - истинная светская львица. Художники стремятся запечатлеть ее красоту, а поэты соревнуются за право сложить оду в ее честь. Но сейчас она приезжает в Тифлис и компанию ей составляет господин Эшенбах – подчеркнуто сдержанный и холодный в обращении. Взаимоотношения этой пары напряжены до предела и напоминают взведенную пружину, развязка может наступить в любую секунду. Вопрос только в том, когда это случится. Столкновение двух миров, двух характеров, двух стихий. И все это на фоне предреволюционной России…