Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

Надя – красивая скромная молодая девушка, которая мечтает стать писателем: родители девушки строгих правил, а отец – пьяница и тиран, считающий Москву не городом, где осуществляются мечты, а опасностью для своей единственной дочери. В конце 90-ых Надя все же уезжает из своего маленького городка Ясинска и переезжает в Москву: здесь она поступает в литинститут. В Москве Надя попадает в беду, из которой ее вытаскивает симпатичный молодой Водитель Федор. После свадьбы, Надя с ужасом осознает, что повторяет судьбу своей матери – не состоявшейся, но талантливой художницы, а Федор – самый настоящий тиран, избивающий жену за каждую ошибку. Вскоре Федор попадает в тюрьму из-за драки, с парнем, который старался Надю защитить: девушка чувствует свою вину и не может бросить мужа. Но все изменится, когда в жизни Нади появится настоящая любовь.

Борис Аркадьев – артист эстрады, работающий в юмористическом жанре, и его карьера складывается очень удачно. В его жизни все благополучно – популярность, многочисленные почитатели его таланта, счастливая семья, полезные связи в высших кругах. Казалось бы, о чем еще можно мечтать. Даже поклонницы выстраиваются в очередь, чтобы заполучить его внимание. Но он не доволен своей жизнью, поскольку ощущает внутреннюю несвободу. Он испытывает душевные терзания, которые усиливаются с каждым новым успехом. Этот протест и необъяснимая агрессия нарастает с каждым днем, и вот уже этот милый и забавный человек начинает представлять серьезную опасность.

2000-й год. Маленькая Настёнка решается на побег из детского дома. Она хочет отыскать сказочный мир, который, как ей кажется, находится где-то на морском берегу. В тот же час молодой солдат возвращается из Чечни. Кровопролитная и жестокая война отразилась на характере парня, но не сломила его. Ещё находясь в Чечне, Вова потерял связь со своей сестрой, и теперь всеми силами пытается найти её. Однажды он встречает маленькую, голодную и холодную девочку, которая, как оказалось, очень сильно похожа на его сестру. Поначалу он хотел вернуть её в детский дом, но потом понял, что Настя не желает туда возвращаться, ведь ей срочно нужно отыскать тот самый сказочный мир. Тогда бывший военный понимает, что теперь именно ему придётся взять опеку над маленькой Настей.

В пограничный городок Тобольск по распоряжению царя отправляется молодой офицер из новой гвардии Петра I. Иван Демарин чувствует огромную ответственность за исполнение задания, с которым он отправился столь далеко в Сибирь. Прибыв на место, Иван влюбляется в очаровательную девушку. Но и его долг не позволяет о себе забыть. Вместе с полком, с которым он прибыл в город, Иван оказывается втянутым в интригу, учиненную местными князьями. Местная знать тешит надежду отыскать золото Яркенда. Крепость окружают дикие джунгары. Подмога не прибудет. Ситуация превращается в смертельно опасную.