В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича прибывает Николай Казанцев — молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии, однако, не имея средств, рискнувший на авантюру! Представившись профессором, Казанцев старается убедительно делать вид, что изучает обширную библиотеку графа, параллельно успевая активно приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной.

Люди приходят в этот мир для счастья, но почему-то чаще выбирают страдание. После аварии Анна вместе с истекающим кровью Андреем оказываются в одиноком доме — им нужна помощь. Андрей — единственный на свете близкий ей человек, и Анна боится его потерять. Но вместо помощи в этом странном месте Анна встречает свою мать, которая умерла год назад в доме для престарелых, и своего нерожденного сына. Анна не верит, что вновь сможет стать счастливой, ведь она предстает перед самым строгим судьей — своей совестью. Все можно изменить, надо только пожелать.

Фильм об отшельнике, живущем в тайге. На жизнь главный герой — Роман — зарабатывает тем, что возит на охоту состоятельных клиентов, которых присылает туристическая фирма. Время от времени погостить приезжают и его друзья.

Фильм является режиссерским дебютом актера кино Александра Василевского, знакомого зрителю по фильмам «Героиня своего романа», «Кипяток», сериалам «Молодые и злые», «Зверобой», «На всех широтах» и др. В этом арт-хаусном проекте объединены несколько жанров. Самым неожиданным образом в фильме переплетаются мелодрама и комедия, мистика и боевик. Основное место событий, разворачивающихся в фильме, - это квартира, которая имеет необычное свойство – она реализует страхи своих обитателей. Все то, что люди стараются скрыть, все то, что пытается вырваться из глубин их подсознания, в этой квартире обнажается и обретает материальные формы. Герои картины нос к носу сталкиваются со своими страхами, и далеко не все персонажи выдерживают эту схватку.

В основе сюжета мистика и мечта любого человека найти свою вторую половину. Души погибших юноши и девушки отпускают обратно на землю: если за короткий срок они встретят настоящую любовь, их ждет райская жизнь.