Биографический фильм-портрет, посвящённый периоду последнего брака композитора Петра Чайковского и Антонины Милюковой. Ослеплённая искренними и чистыми мыслями о счастливой и беззаботной жизни с гением русской музыки, Милюкова готова пойти на всё вплоть до полного содержания своего кумира, чтобы ничто не омрачало процесс его великого сочинительства. Чайковский смущен. Столь внезапное предложение, да еще и по инициативе женщины ставит героя в тупик. Подкупает лишь перспектива материального достатка. Помедлив какое-то время, он соглашается на свадьбу и венчание, однако, счастливой в этой паре остаётся только одна Милюкова.

Новогодняя ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения − любят они друг друга или уже нет? А в принципе — любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?