Молодой следователь Андрей Крутицкий расследует двойное убийство, случившееся в семье Мальцевых: Ольга, вполне благополучная мать, убила своего маленького сына, а затем вскрыла себе вены. В ходе следствия Андрей сталкивается с очень странными свидетельскими показаниями родных убитой, утверждающих, что загадочное преступление мистическим образом связано с отцом Ольги, трагически погибшим много лет назад и теперь забирающим в «лучший мир» любимых людей. Следователь не придает им большого значения, разрабатывая свою версию, а самоубийства, между тем, не прекращаются.

Экранизация повести Л.Юзефовича «Ситуация на Балканах», в которой речь идет об агенте петербургской полиции XIX - начала ХХ веков – В.Путилине. В центре сюжета расследование убийства австрийского военного атташе князя фон Аренстебрго, произошедшего в Санкт - Петербурге в 1871 году. Количество подозреваемых постоянно увеличивается, назревает международный скандал. Все окружено завесой тайны и ностальгией по давно ушедшему прошлому. А убийцей оказывается, тот, кого и не подозревали в совершении этого тяжкого преступления.