Знаменитая певица Эмилия Марти, гастролируя по Европе, неожиданно становится ценным свидетелем в длящейся годами судебной тяжбе. Альбер Грегор претендует на наследство барона Пруса, но подтвердить это могут лишь давно утерянные документы об их родстве. Однако Эмилия знает, где хранятся важные бумаги, и проявляет осведомленность в делах барона, скончавшегося более ста лет назад. Оказывается, очаровательная певица была близко знакома с покойным. А секрет ее молодости – в волшебном напитке алхимика Макропулоса, который она выпила триста лет назад.

Валентина в одиночку воспитала сына. В своё время она отказалась от карьеры и всецело посвятила себя сыну, полностью забыв о себе. Однако сын повзрослел, женился на красавице и вскоре уехал от Валентины. В тот момент женщина почувствовала себя одинокой и никому не нужной. В надежде разбавить тоску и скуку она отправляется в деревню к родственникам. Здесь она вскоре знакомится с сезонным рабочим Фёдором, в котором влюбляется до беспамятства. Несколько месяцев они всё свободное время проводили вдвоём, наслаждаясь друг другом под чистым небом и яркими звёздами. Однако сезон отпусков закончился и к Фёдору внезапно возвращается жена с дочерью.