Поэтический триллер из жизни средневековой Руси, в котором сочетаются элементы философской притчи, детектива, любовной драмы и фильма ужасов. В основе сюжета - конфликт христианского священника Агафангела и старосты деревни, язычника Григория. Оба любят одну женщину Феофанию - колдунью, знахарку, художницу, обладающую мистической властью над живой и мертвой природой...

Полуволк-получеловек более двух метров роста, он появляется один раз в сто лет. Движимый голосом предков, оборотень идет к намеченной цели, не зная пощады, сметая всех на своем пути…

Героиня картины, девушка по имени Энджи Андерсон, занимается тем, что реставрирует кукол. Однажды, возвращаясь домой, она становится жертвой нападения насильника. После пережитого эмоционального потрясения, взгляды девушки меняются. Страх постоянно преследует её, вскоре перерастая в паранойю. Жизнь героини становится невыносимой, её хобби уже не радует, отношения с мужчинами не складываются из-за перенесенного стресса. Разобраться в себе Энджи пытается помочь её личный психолог. Весь фильм зритель находится в напряжении, а концовка становится неожиданной.

Экранизация повести Л.Юзефовича «Ситуация на Балканах», в которой речь идет об агенте петербургской полиции XIX - начала ХХ веков – В.Путилине. В центре сюжета расследование убийства австрийского военного атташе князя фон Аренстебрго, произошедшего в Санкт - Петербурге в 1871 году. Количество подозреваемых постоянно увеличивается, назревает международный скандал. Все окружено завесой тайны и ностальгией по давно ушедшему прошлому. А убийцей оказывается, тот, кого и не подозревали в совершении этого тяжкого преступления.

Фильм описывает события, произошедшие в послевоенных Карпатах. Главный герой – молодой лесничий Крапивича, служил когда-то в войсках СС, позже – в ОУН. Силой его вербует НКВД и ставит задание защищать чекистку Ольгу, которая должна собрать информацию о действиях группы немецкого спецназа, заброшенного в Карпаты с целью найти золото…