Действие разворачивает в одном провинциальном городке. Двое «братков» по заданию своего босса должны были забрать чемодан с героином, но чемодан попадает в руки других бандитов, которые подрядились украсть чемодан, думая, что там не героин, а деньги. Босс требует, чтобы чемодан с героином был немедленно найден, двое друзей отправляются на его поиски, если героин не будет найден, им явно не поздоровится. Когда бандиты узнают что находится в чемодане на самом деле, они понимают, что по-крупному влипли. Теперь им придется сыграть в жмурки.

Двум полицейским детективам – Нику Теллису и Генри Оаку - поручают заняться расследованием гибели их коллеги, внедренного в банду наркоторговцев. Для Ника это единственная возможность вновь вернуть себе прежнюю работу в полиции, от которой он был отстранен полтора года назад из-за неудачного задержания наркокурьера, а для Генри – дело чести, ведь убитый был его другом. Однако расследование постепенно заходит в тупик, руководство требует поскорее закрыть дело, а Ник между тем начинает подозревать, что принципиальный лейтенант Оак ведет двойную игру.

Бывший мафиози Чарльз Бриганте, по прозвищу «Карлито», досрочно освободился из тюрьмы и возвращается в Нью-Йорк. В районе, где он жил, произошли большие перемены, многие из его друзей давно убиты или упрятаны за решетку, и Карлито решает навсегда отказаться от своего преступного ремесла, спокойно зажив со своей прежней любовницей Гэйл, танцовщицей из ночного клуба. Но его друг и адвокат Дэйв Клейфилд, жизни которого угрожает опасность, однажды обращается за помощью к своему бывшему подзащитному. И отказать ему Карлито не может…

Паоло Джерми узнает, что в городе некто из богатеев любит поразвлечься с несовершеннолетними девочками, а также заправляет переправкой девушек в другие страны таким же извращенцам. На его глазах киллер в чёрных очках начинает преследовать, а затем уже в квартире убивает одну из девушек. Заинтересовавшись этим происшествием, Джерми начинает собственное расследование, а в помощники себе берет местного воришку.

Приключение доблестного нью-йоркского полицейского Попа-Дойла продолжаются. На этот раз борцу с наркотиками предстоит очистить от них французский город Марсель. Сеть наркобизнеса оплела город надежной паутиной и никто, кроме главного героя не способен ее разорвать. Французские полицейские пытаются хоть как-то помочь Дойлу, но он понимает, что пользы от них немного. Рассчитывать, как всегда, приходится только на себя. А против полицейского выступают все наркодельцы Марселя, не желающие расставаться с прибыльным бизнесом.

Сюжет фильма крутится вокруг поимки нью-йоркскими стражами порядка банды преступников, занимающихся транспортировкой наркотиков из Франции. Полицейский Попай — его так прозвали в честь героя известного мультфильма — уверенно идет по следу гангстеров, попадая в самую гущу жизни огромного города.