Милому доктору Ренделлу, практикующему в тихом провинциальном городке, очень не везет с пациентами: они все время куда-то пропадают. Заинтересовавшись этим обстоятельством, жители городка выясняют, что их убивает сам лечащий врач, пытающийся их сердцами спасти свою жену. С доктором – убийцей было покончено, и за много лет страшные истории позабылись, но у Ренделла остался сынок, тоже увлекающийся хирургией. И в один прекрасный день, сбежав из психбольницы, хихикающий доктор - 2 вновь объявился в городке.

1937 год. Доктор-нейрохирург Кукровиц делает передовые операции на мозге — лоботомию. Его клиника очень нуждается в деньгах. Неожиданное предложение богатой вдовы миссис Виолет Вэнебл спонсировать строительство больницы взамен на согласие доктора сделать операцию лоботомии её душевнобольной племяннице Кэтрин Холли оказывается как нельзя кстати.