Ховард занимается написаний ужастиков, главными действующими героями которых выступают различные демоны и другие представители потустороннего мира. Чтобы обогатиться идеями для новых книг, писатель приезжает в небольшую деревушку в Ирландии. В этой деревушке находится древняя церковь, которую писатель хочет сделать местом действия своей новой книги. Вскоре после приезда Ховарда, один из местных жителей случайно выпускает на волю много веков дремавшего демона. Получивший свободу демон начинает подчинять себе души жителей деревушки.

Один из начальников КГБ генерал Маренков решает переметнуться на Запад, когда узнаёт, что СССР намерен запустить новую программу биологического оружия. Секретный агент полковник Гарри Варгрейв должен обеспечить его побег, но на том же самом поезде есть и русские агенты