И снова мир окутал ужас Мировой войны. Жители больших городов предпочли покинуть свои насиженные места и податься прочь от смертельной угрозы, являющейся неминуемой. Но и путь в никуда также таит опасность и даже смертельную. Алан с женой и маленьким сыном вынуждены были также стать беженцами. Они пытаются найти себе пристанище, но того нигде нет и выбор падает на свалку. Там они не единственные обитатели, и среди тех, кто там та же проживает полным полно ранее интеллигентных людей. Но даже в этом низу общества имеют место интриги и даже интересы некоторых персон из числа сильных мира сего.

Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.