Всё / Паула Бранд

Абель – молодой американец. Однажды вместе с братом и его супругой он отправляется в Германию на отдых. Через некоторое время происходит несчастье. По неизвестным причинам брат Абеля кончает жизнь самоубийством. Его супруга, потеряв смысл жизни и средства к существованию, тут же становится проституткой, чтобы прокормить себя. Сам же Абель начинает искать работу. Первые попытки не увенчались успехом. Спустя несколько дней ему всё же удаётся найти место. Он отправляется в клинику Святой Анны. Мужчина приступает к обязанностям санитара. Спустя несколько дней работы в клинике Абель становится свидетелем жутких экспериментов над людьми.

Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по ложному обвинению. Пауль обещает помочь своей давней знакомой, и, действительно, уже на следующий день мастер Тендлер выходит из заключения после поимки настоящего преступника. Сам же Пауль предлагает Лизай руку и сердце, но оказывается, что в патриархальном южногерманском городке царят совсем иные нравы, нежели на их родине в Северной Германии. Здесь кукольник является изгоем, и на брак добропорядочного гражданина с дочерью «лицедея» соседи реагируют бойкотом.