После того, как происходит серия жестоких убийств, жертвами которых становятся молодые девушки, в этом городе начинаются необъяснимые явления. Дух одной из убитых девушек переселяется в тело молодой женщины по имени Сара с единственной целью – найти убийц и отомстить им за их преступление. Понимая, что с женой творится что-то необъяснимое, муж Сары пытается помочь ей. Ему предстоит столкнуться с невероятной жестокостью, сеансами экзорцизма и пережить череду кровавых событий. После того, как убийцы найдены, молодым супругам придется решить еще одну сложную задачу – найти способ изгнать мятежную душу из тела Сары.

После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.

Трое друзей были знакомы друг с другом с самого раннего детства, но однажды несчастный случай стал причиной их долгой разлуки. Но спустя некоторое время, судьба снова свела их вместе. Оказывается, еще тогда, много лет назад, Орхан полюбил Кадер, которая была родной сестрой его лучшего друга Седата. Он мечтал стать ее мужем, когда вырастет, и вот спустя годы, мечта осуществилась. Казалось бы, теперь можно жить и радоваться жизни, но неожиданно в их судьбе начинают происходить жуткие трагедии одна за другой. Оказывается, страшные истории, которые они любили слушать в детстве, вполне реальны...