Сценарий создан по мотивам лирических новелл Леонида Енгибарова. Их сюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14-ти мининовелл - кинозарисовок, сценок или интермедий, построенный на основе текстов Енгибарова, раскрывает хрупкий внутренний мир его лирического героя, романтика и рыцаря, но, в то же время, простака, далекого от житейских забот и витающего в облаках. Он разговаривает деревьями, убегает во сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика, подстригающего струи воды у фонтанов и сказочника, рисующего цветные сказки. Он же и вратарь, спасающий цветущую футбольную штангу, и маленький мальчик, плачущий вместе с ночным дождем.

Фильм «Северо-Юг» – это история мечты и надежды. История о настоящем северном характере и о человеке, оставившем столицу ради поселка на самом краю земли. Чемпионат мира по серфингу на Баренцевом море – казалось бы, что может быть абсурднее? Но Алексей твердо уверен в том, что эта затея принесет успех. Север – перспективное направление, которое нужно развивать, и ради этого Леша готов уехать из Москвы в богом забытый поселок, чтобы здесь, на этой суровой земле, осуществлять свою большую мечту.

Успешный врач-онколог Иван, создавший лекарство от рака, неожиданно выясняет, что по злой иронии судьбы он сам неизлечимо болен. Осознав, что у него остаётся единственный шанс исправить роковую ошибку, совершенную в далёком прошлом, Иван бросает семью и уезжает в другой город к женщине, которую любил всю жизнь, в надежде провести с ней последнюю ночь…

Как только Андрей Ильич Боголюбов, по просьбе самого министра, вступает в должность директора музея в небольшом провинциальном городке, вокруг него начинают твориться странные дела. Бывшая директриса внезапно умирает прямо у него на глазах, ему прокалывают колеса, подбрасывают записки с угрозами, подозревают в попытках закрыть музей и даже пытаются убить! Становится очевидно: в музее происходит нечто необъяснимое. Боголюбову приходится взяться за расследование. А заодно разобраться в чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем некстати появляется на пороге его дома.

Алена Шелестова живет и работает в большом городе. Несмотря на то, что Алена еще очень молода, она занята серьезным делом – пишет кандидатскую по истории стекольного производства, а заодно организует выставку старинных изделий из стекла.

Владелец прибрежного отеля нанимает частного детектива, но тот даже не успевает доехать до места, как заказчик погибает. Детектив предлагает вдове вернуть полученный аванс, но она просит его остаться, полагая, что его услуги еще могут понадобиться.

Княгиня Саша Елецкая живет во Франции в фамильном особняке, вместе с матерью и дядей Лео. После смерти матери Саша получает в наследство семейный бизнес и узнает, что у нее есть отец — бизнесмен Павел Бегунов, который живет в России и не знает о ее существовании. Саша решает, во что бы то не стало найти отца, но приехав в Москву, узнает, что Бегунов пропал при загадочных обстоятельствах, а его бизнес взяла в свои руки жена отца — Маргарита. Саша, после неудачной попытки поговорить с Маргаритой устраивается на работу в фирму-конкурентов уборщицей, выдавая себя за провинциалку из Ельца. Саша подозревает, что владелец фирмы-конкурента — Михайлов и жена отца в сговоре и исчезновение отца не случайно.

Остросюжетный сюрреалистичный триллер об игроках в покер, ставших во время одной из игр жертвами кровавой расправы. Чудом выживший герой сбегает со всеми деньгами, которые ему удалось забрать с собой, а по его следу отправляется убийца.

После долгого отсутствия в деревне приезжает из города, чтобы навестить 31-летнюю Нину, её старшая сестра, 40-летняя Рита, а вместе с ней — 19-летняя дочь Лена. Визит этих городских жителей, у которых остались во вроде бы благополучном существовании в мегаполисе собственные душевные неурядицы и личные беды, вносит неожиданное смятение в налаженную и внешне спокойную жизнь Нины и её мужа Вити. Медея из российской провинции? Трагедия утраченной любви и неотвратимой мести за поруганную жизнь? Но эта история — не только об отчаянии человеческой души, которая больше не в силах терпеть боль и предательство. Не менее важна тревожная, складывающаяся где-то поблизости ситуация уже за пределами отдельной, частной жизни. Макромир оказывает воздействие на микромир, порой приводя к губительным последствиям.

Вера и Никита женаты 3 года. В разгар очередной радостной ссоры они обмениваются категоричными мнениями о том, какими должны быть «нормальный муж» и «хорошая жена». И на следующее утро… каждый просыпается с «идеальной половинкой». У Никиты жена-блондинка с третьим размером, которая хорошо готовит; у Веры заботливый муж-бизнесмен, сам покупающий к завтраку ее любимые круасаны. С кем жить лучше, с любимым или идеальным? Будьте осторожны с желаниями — иногда они сбываются!

Олег Бирюков в прошлом был оперуполномоченным убойного отдела, а ныне наслаждался отставкой. Ему пришлось уйти, так как во время задержания преступника была убита заложница и в её смерти Бирюк винил себя. От первой жены Юлии Олег получил известие об убийстве их сына. Максим был единственным ребенком Олега, хотя после развода с женой он создал новую семью. Максим же стал также, как и отец был полицейским. Когда он погиб, был выходным и отправился с женой Катей и сыном Мишей на прогулку. Тогда-то семья и стала свидетелями налета на инкассаторов грабителями. Максим ринулся в бой. Главарь бандитской группировки Серый разобрался с ним безо всякой жалости на глазах жены и сына. Катя просит Бирюка найти убийц. Бирюк жаждет отомстить за смерть сына.

Счастливые влюбленные Ольга и Игорь заканчивают школу и мечтают о скорой свадьбе. Но судьба распоряжается иначе: поступить в институт удаётся лишь Ольге, а Игорь уходит служить в армию. В разлуке любовь героев лишь крепнет, и, кажется, эта временная трудность не помешает их счастью… Но долгожданная встреча происходит совсем не так, как грезилось влюбленным. В армии с Игорем происходит трагедия: после тяжелой драки, по вине врачей парню ампутируют ноги. Решив не ломать Ольге жизнь, Игорь, скрывая увечия, говорит, что любит другую и она ждёт от него ребенка. Ольга в шоке уезжает, а Игорь понимает, что его жизнь кончена… Немало злоключений героям предстоит пройти, прежде чем плен обмана будет разрушен… Выдержит ли все испытания настоящая любовь?