Патриция (Дина Дурбин) — дочь безработного музыканта. Её отец (Адолф Менжу) когда-то играл в известном и популярном симфоническом оркестре, но пришли тяжелые времена, и он потерял работу и остался без средств. Патриция решает помочь. Она собирает оркестр из безработных музыкантов. Девушка находит мецената, который соглашается субсидировать оркестр, при условии, что она сможет уговорить знаменитого Леопольда Стоковски, стать руководителем нового коллектива. Патриция сумела убедить Стоковски, что работа с оркестром из ста мужчин и одной девушки это то, что нужно великому американскому дирижеру…

Ловкач Отис Дрифтвуд придумал способ прикарманить денежки богатой вдовы, делами которой он управлял. Вдовушка спала и видела, как бы пробиться в высшее общество и Отис подговорил её вложить круглую сумму в Нью-Йоркскую оперу. Вместо прославленного тенора Ласпари Отис нанял за «десятку» певца из хора, а остаток присвоил себе. Певец оказался действительно хорош и за 10 долларов отработал на всю тысячу, а заодно покорил сердце любимой девушки-хористки.

Знаменитый бродвейский импресарио Джордж Уайт решил отдохнуть между сезонами своих постановок где-нибудь на берегу моря. По пути он выходит из вагона, чтобы дать телеграмму и сталкивается с афишей, на которой красуется… его имя. Он идет в театр, чтобы посмотреть на того, кто прикрывается его именем и обнаруживает весьма необычайные таланты, которые похоронены в маленьком городке, в том числе и его однофамилец — хозяин этого балагана. Уайт забирает их с собой в Нью-Йорк и ставит их в свою новую версию шоу, которое стало очередным хитом, а новичков выдвинуло в разряд звезд. Только сумеют ли они удержаться на высоте и не зазнаться?..

Оставшись сиротой, Мэри Рейни берет на себя заботу о семейном цирке, который дает представления круглый год по два раза в день, независимо от того светит солнце или идет дождь, и тем не менее все равно остается в убытке. Девушка пытается спасти цирк от разорения.

Своеобразный биографический фильм, представляющий собой ревю из нескольких выступлений оркестра под руководством легендарного Пола Уайтмана. Именно этот фильм в своё время положил началу новой эры в звуковом и цветном кинематографе. Авторы создали уникальный проект, в котором удалось смешать насыщенную и богатую палитру звуков с яркими красками. Этот фильм – своеобразная дань американскому джазу. Выступления оркестра под руководством Уайтмана чередуются с короткими скетчами и анимационными фрагментами. Все сцены – отдельные страницы, объединённые в один альбом Уайтмана. Под конец фильма авторы демонстрируют факт, который указывает на то, что американский джаз начал своё шествие из европейской музыкальной культуры. Премия Оскар 1930 в категории Лучшая работа художника.