К ученому обращается агент, работающий на правительство. Перед ученым ставится непростая, что вполне естественно, ведь это ответственная, задача. Ученому предстоит оказывать содействие одному из сотрудников агентурной организации в отслеживании русского перебежчика. Речь идет не о простом человеке, а о настоящем киборге. Эта персона имеет огромное значение. Неизвестная, но достаточно неплохо финансируемая организация составила план по захвату мира. Для реализации этого плана необходим этот самый киборг. Причина заключается в том, что киборг наделен особыми силами. Чем быстрее будет изловлен киборг, тем выше шансы на спасение мира.

Майкл – профессиональный киллер и бесстрашный гангстер. Чтобы завоевать доверие «крёстного отца» мафиозной структуры, Майкл убивает одного за другим конкурентов, жестоко расправляясь с неугодными. В какой-то момент ему удаётся завоевать расположение большого босса и тот делает его своей правой рукой. Но в один прекрасный момент Майкл сталкивается с загадочной цыганкой, которая предсказывает гангстеру великое будущее, но только в том случае, если он убьёт босса. Если киллер сделает это, то возглавит мафиозную структуру. Киллер начинает устранять помехи на пути к светлому будущему. Однако вместе с безграничными возможностями придут и побочные эффекты, о которых цыганка забыла упомянуть.

Номинация на Золотого Хьюго МКФ в Чикаго, 1990