Юный поклонник боевых искусств обучается искусству кунг-фу, он тренируется у опытного мастера, который помогает ему оттачивать боевые приемы. И вот однажды ученик замечает, что учитель как-то по-особенному реагирует на упоминание об одном из местных особняков. Как выяснилось, в этом доме предстоит встреча пяти мастеров боевых искусств, которые помимо всего прочего замышляют совершить покушение на жизнь императора. Руководит этим собранием довольно агрессивный человек по имени Чанга Шана, а опознавательными знаками являются особые ордена. Конечно же, ученик готов помогать своему учителю противостоять повстанцам и защищать закон.

Офицер полиции, которого зовут Брюс Ли ведет расследование целой череды странных убийств. За этими преступлениями стоит некий загадочный мастер кунгфу. Он действует искусно и убивает своих жертв одним движением руки – он знает, где на теле человека расположены самые уязвимые места, и просто ударяет по ним. Детектив Ли распутывает клубок и в конечном итоге выходит на двух мастеров боевых искусств, которые владеют техникой ударов по болевым точкам. Один из них – мастер Ху Пао, а второй – учитель Леунг. Осталось понять, кто из них или их учеников может быть причастен к совершению этой серии преступлений.