Тайными путями одинокий всадник пробирается в маленький городок высоко в Альпах. Никто не знает, откуда прибыл незнакомец и чего он хочет. Но в одном жители городка уверены — они не хотят, чтобы он оставался здесь.

Необыкновенно одарённого ребёнка Яна Лучаня все считают местным дурачком, тем не менее, мать Яна предлагает ему изучить боевые искусства. Подчинившись её желанию, Ян отправляется в отдалённую деревню Чэнь обучаться тайцзы. В этой легендарной деревне все практикуют тайцзы, и используют его в повседневной жизни. Однако жителям деревни запрещено раскрывать аспекты тайцзы чужакам, и Ян узнал об этом на собственном опыте.

Мухин и Курлыгин оказались в тюрьме, а их жёны вынуждены вести борьбу за своих мужей. Продажные чиновники вместе с мафией намерены выкупить их земли и отстроить на этом месте курортные коттеджи. Да только Мухин с Курлыгиным не намерены продавать свои дома, о чём свидетельствует их противодействие мафиози. В конечном итоге, их всё же выпускают на свободу. Но они не только получают долгожданную свободу, а ещё и становятся участниками предвыборной компании. Ещё вчерашний зэк Мухин баллотируется на пост губернатора. Кто бы мог подумать, что события будут именно так разворачиваться в небольшой деревеньке. Номинация на премию Ника 1997 в категории Лучший фильм.