Холодная война заканчивается, США собирается подписать с Советским Союзом ряд договоров о сокращении наступательных вооружений. Но ряду высоко поставленных военных подписание этих договоров невыгодно. Начинают происходить странные убийства, за которыми стоят неизвестные, но весьма могущественные люди. Сержанту Джонни Галлахеру необходимо доставить в США арестованного солдата одного из спец.подразделений. После прибытия Джонни и его подопечного в Вашингтон, арестант исчезает, а Джонни узнает о его причастности к заказным убийствам.

Дэйви – мальчишка 11 лет. Парень предоставлен сам себе, так как мать давно умерла, а отец всё время отдаёт решению различных проблем. Дабы избавиться от мучительных мыслей, парнишка всё свободное время проводит в мире видеоигр. Там он быстро находит себе друзей. Одним из них становится супершпион Флэк. Однако внезапно в жизни мальчишки начинают происходить невероятные события. Настоящий агент ФБР передаёт парню сверхсекретную информацию, а затем исчезает в неизвестном направлении. Дэйви попадает в эпицентр реальных шпионских страстей. Самое печальное в том, что никто из взрослых не верит мальчику, и поэтому придётся ему в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации.

Мужчина по имени Морган попал в неприятную историю – его обвинили в краже кругленькой суммы. Он сумел сбежать из тюрьмы, но полиция поймала его. Теперь орган стоит перед выбором – снова сесть в тюрьму, либо согласиться сотрудничать с ЦРУ. Он выбирает второй вариант и получает задание – помочь выбраться одному заключенному. Этот человек находится в неприступной тюрьме, расположенной на отдаленном острове, где правит диктатор. Девушка-агент ЦРУ отправляется вместе с Морганом в роли его жены, а сам он изображает наркоторговца. Помимо выполнения задания он попытается доказать, что он не причастен к пропаже 40 миллионов долларов.