1632 год. В феодальной Японии происходят массовые гонения христиан. Молодому мечнику спасает жизнь юная крестьянка из христианской семьи. Они собираются пожениться, но она попадает в плен к жестокому феодалу — хозяину мечника и становится его наложницей. 1882 год. Мелкий воришка влюблен в проститутку. Хозяева борделя вынуждают его работать на них уборщиком в уплату долгов. Однажды он решает сбежать с возлюбленной после того как хозяин заставляет его оскопить невиновного человека.
Из 65 режиссёрских работ Тэруо Исии на сайте представлено только 2, но многим этого покажется вполне достаточно, потому что Тэруо Исии является основателем кинематографического поджанра Эрогуро (эротический гротеск). Если учесть, что обычный секс в изображении японских режиссёров выглядит для европейца как BDSM-утехи, то что говорить об эротическом гротеске? Очень специфическое кино.