Тай-Лин – самый обычный китайский фермер, который ничем не выделяется среди соотечественников и спокойно занимается своим хозяйством. Но у него есть и другая сторона жизни – он талантливый мастер боевых искусств. Однажды он едет на Филиппины в надежде там обрести свое долгожданное счастье. На Филиппинах Тай-Лин пересекается с парнишкой по имени Сяо-Мао, который промышляет уличным хулиганством и выглядит очень неряшливо. Вскоре Тай-Лин начинает работать в доках, но тут ему становится понятно, что его начальство вовлечено в деятельность преступного синдиката. Они занимаются наркоторговлей, и тогда Тай-Лин начинает борьбу с криминалом.