Начало 20-го века, Шанхай. В городе царит хаос и беспредел. Жители в панике и отчаянии. Их любимый город находится во власти двух противоборствующих банд. Банду Там Си активно поддерживает некоторая часть населения и торговые гильдии. Банду же Юн Су поддерживают местные полицейские. Ежедневно между членами банд происходят кровавые заварушки, приводящие к большому количеству жертв как среди членов банд, так и среди местных жителей. Недавно в город прибыло два брата из глухой провинции. Благодаря личной харизме и знанию кунг-фу одному из братьев удаётся примкнуть к банде Там Си. Через некоторое время, находясь под патронажем нескольких влиятельных организаций, он создаёт свою криминальную империю.