Один маленький и слабый мышонок однажды решает отправиться в лес, чтобы набрать орехов. Он не догадывается, что по пути его поджидает множество опасных и волшебных приключений. В лесу маленький любитель орехов встречает хитрую лису, хищного филина и коварную змею, которые хотят одного – съесть мышонка. Чтобы защитить себя от злых хищников, мышонок пугает их вымышленным страшным чудовищем. Но постепенно выясняется, что воображаемый монстр существует на самом деле и реально готов прийти на помощь мышонку.