Квайдан: Повествование о загадочном и ужасном (1964)
(Kwaidan)

• Название фильма переводится как «устный рассказ о сверхъестественном». Картина основана на историях из собрания японских народных сказок Лафкадио Хирна и состоит из четырёх не связанных друг с другом историй.
• Фильм получил приз жюри Каннского кинофестиваля 1965 года, а также номинировался на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
• Хотя лента и может быть описана как фильм ужасов, в ней нет излишнего кровопролития или чрезмерного насилия. Тревога и страх достигаются за счёт медленно нарастающего напряжении и беспокойного ожидания. Кобаяси отдаёт предпочтение экспрессионистскому визуальному стилю, и использует искусственные декорации и с красочными задними планами для многих наружных сцен, таким образом придавая им почти сказочный вид (примерами могут служить сцена на кладбище в «Безухом Хойти», или задний фон, изображающий огромный глаз в «Снежной женщине»).
• Полная версия фильма имеет хронометраж 183 минуты.
  

«Чёрные волосы»

Первая история основана на рассказе «Примирение» из книги Хирна «Теневое» (1900). Мужчина из Киото бросает свою жену-ткачиху, чтобы жениться на богатой женщине и выбраться из нищеты. Новый брак оказывается несчастливым, и жена выгоняет его из дома. Он возвращается домой к первой жене, которая всё так же красива и любит его. Женщина прощает и принимает раскаявшегося мужа. Проснувшись поутру, он обнаруживает, что дом давно заброшен, а от жены остался только скелет, истлевшая одежда и копна чёрных волос.

«Снежная женщина»

По рассказу из книги «Кайдан: история и очерки об удивительных явлениях» (1904). Двое лесорубов замерзают в лесу. Отец погибает, а сын, Минокити, встречает Юки-онну, красивый женский призрак зимы, которая говорит, что пощадила его, потому что он ей понравился, но требует никому об этом не рассказывать, иначе убьёт его. Через какое-то время Минокити встречает красивую девушку и женится на ней. Их брак прекрасен и счастлив, а жена со временем совсем не стареет. Как-то раз Минокити рассказывает жене об истории в лесу и вдруг с ужасом понимает, что она и есть Юки-онна, а он нарушил обещание. Она щадит его, потому что он должен заботиться об их детях, но сама убегает в метель.

«Безухий Хойти»

Ещё одна адаптация из «Кайдана», включающая элементы из «Повести о доме Тайра» (Битва при Данноура). Основывается на народной сказке о Безухом Хойти, слепом музыканте, играющем на бива-хоси. Хойти живёт в монастыре и по наивности связывается с духами самураев Хэйкэ, и теперь ему угрожает смерть. Узнав об этом, настоятель монастыря пытается его спасти. Всё тело Хойти расписывают священными текстами, но забывают про уши. Придя за ним, призрак видит только его уши, отрывает их и забирает с собой. Слава же о музыканте Хойти распространяется по всей стране, множество знатных людей приходят в храм послушать его.

«В чашке чая»

Начало XX века. Некий писатель читает историю о воине по имени Каннай, который увидел странного человека, отражающегося в его чашке чая. В тот же вечер этот человек приходит к самураю домой. Каннай узнаёт его и пытается убить, однако лишь только его меч касается незнакомца, тот сразу же растворяется в воздухе. Через несколько часов приходят трое слуг духа. Каннай нападает и убивает их, но они тут же появляются снова. На этом история обрывается. В дом писателя приходит издатель; хозяйка удивляется, не обнаружив писателя в доме. Издатель берёт со стола и читает рукопись, в которой писатель оставляет за каждым читателем возможность закончить старинную историю по-своему. Затем хозяйка и издатель, поочерёдно заглянув в котёл с водой, дико пугаются и убегают. В котле — отражение писателя.