Сборник содержит восемь мультфильмов:
"Гамельнский крысолов" (1933)
Городок Хемелен наводнили крысы, и жители предлагают мешок золота любому, кто избавит город от этого бедствия. Храбрый трубочист берется спасти город при помощи чудесной мелодии флейты.
Режиссер-постановщик: Уилфред Джексон
"Возвращение черепахи Тоби" (1936)
На этот раз черепаха Тоби и кролик Макс соревнуются не в беге, а в умении боксировать. Кто же одержит победу на этот раз?
Режиссер-постановщик: Уилфред Джексон
"Старый король Коль" (1933)
Старый король Коль устраивает бал и приглашает всех героев сказок Матушки Гусыни. Веселье и танцы ждут гостей, но они должны покинуть дворец ровно в полночь.
Режиссер-постановщик: Дэвид Хэнд
"Король Нептун" (1932)
Прекрасная русалка похищена пиратами. Все морские жители прилагают усилия, чтобы спасти девушку и нападают на пиратское судно. И только благодаря могущественному Нептуну красавица-русалка обретает свободу.
Режиссер-постановщик: Берт Джиллет
"Бык Фердинанд" (1938)
Бык Фердинанд предпочитает вдыхать аромат цветов в поле, чем бодаться с другими быками. Но приближается день корриды, и Фердинанда приглашают принять участие.
Режиссер-постановщик: Дик Рикард
"Лэмберт - кроткий лев" (1951)
Аист по ошибке приносит маленького львенка в стадо овец. Овцы воспитывают малыша, как маленькую овечку, но будущему королю зверей придется столкнуться с коварным волком.
Режиссер-постановщик: Джек Ханна
"Три слепые мышкетера" (1936)
Три слепых мыши - храбрые мушкетеры. Они ловко обходят все уловки вредного кота.
Режиссер-постановщик: Дэвид Хэнд
"Веселые зайчата" (1934)
Веселые зайчата готовятся к Пасхе. Они делают шоколадных зайцев и шоколадные яйца и наполняют ими корзины для празднования.
Режиссер-постановщик: Уилфред Джексон